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一季度IPO募資規模降近四成,地方債融資“反季”大增503%,投行排行誰最強,看最新榜單

導語今年一季度,股權融資市場氣氛仍略顯冷淡,債權融資市場卻迎來“小陽春”。

券商中國 · 2019-04-01 · 文/閆晶瀅 · 瀏覽3977

  今年一季度,股權融資市場氣氛仍略顯冷淡,債權融資市場卻迎來“小陽春”。

  據Wind資訊數據顯示,2019年一季度股權融資總金額為3389.04億元,同比下降33.93%;而債券發行規模則達到10.19萬億元,同比增長13.7%。

  從主承銷商的角度看,無論是股權融資還是債權融資,中信證券都高居榜首,成為今年一季度承銷業務當之無愧的“帶頭大哥”。

股權融資金額走低

  自2018年二季度融資規模大幅下降之后,股權融資市場一直未能重回高位。今年一季度,股權融資規模3389.04億元,同比降低三成;環比增長翻倍,與去年四季度相比已有明顯改善。

  分項目來看,Wind數據顯示,今年一季度IPO募資規模為254.69億元,同比降低36%。主板市場共有14家公司實現發行,總募資金額為103.38億元,創業板和中小板分別有10家和9家公司,募資金額分別為69.15億元和82.16億元。

  增發融資規模達到2224.38億元,在股權融資中規模最高。不過,增發規模同比仍有12.83%的下降;增發數量為67家,下降幅度更為明顯,達到33.66%。

  值得一提的是,可轉債發行規模在一季度達到852.45億元,同比增長80.02%,成為帶動股權融資市場規模環比增長的主力軍。

  此外,一季度股權融資中,配股募資為18.79億元,可交換債發行為18.53億元,占比均不足1%。

中信證券多榜奪冠

  從承銷規模、承銷數量和承銷收入三個維度來看,今年一季度,中信證券在股權融資方面均領先于其他券商。

  Wind數據顯示,今年一季度,中信證券共承銷19家公司的股權融資,承銷規模為586.34億元,承銷收入為2.87億元,居于首位。

  從承銷排名上來看,“強者恒強”的態勢仍在繼續。除中信證券外,中信建投、東方花旗、廣發證券、招商證券等大型券商亦居于各個排行榜前列。

  從承銷規模看,TOP10券商合計承銷規模為2794.25億元,占比82.50%;從承銷收入市場份額看,TOP10券商合計占有市場份額65.48%,市場集中度可見一斑。

地方債同比增長503%

  Wind數據顯示,今年一季度,各類機構合計發行債券規模達到10.19萬億元,同比增長13.7%。其中,利率債發行534只,發行總額達到2.93萬億元,同比大增76.84%。拉動增長的主力為地方政府債,一季度發行337只,規模為1.33萬億元,同比增長503%。

  就歷史數據來看,一季度往往是地方債發行淡季,單季發行額一般不超過1萬億元。此前,僅在2016年一季度,地方債規模曾達到過0.96萬億元。2018年年末,全國人大常委會授權國務院提前下達了1.39萬億元的2019年新增地方政府債券限額,導致今年一季度地方債發行規模大舉增加。

  而在信用債方面,一季度發行規模為7.26萬億元,與上年同期相比基本持平。其中,金融債、企業債增長明顯,分別為5874.0億元和814.1億元,同比增長142%、152%;公司債規模4171.6億元,亦有84%的漲幅。同業存單規模有所回落,為4.03萬億元,同比下降23%。

  從總承銷金額的口徑來看,國有大行在承銷榜上的地位無可撼動。即便如此,中信證券和中信建投雙雙殺入承銷規模的前十名,承銷規模分別達到1842.9億元和1718.1億元。

  而除了中信證券和中信建投外,中金公司一季度的債券承銷規模也達到千億級別,為1052.9億元。

  在資產支持證券方面,今年一季度,資產支持證券仍保持良好發展態勢,共發行630只,發行規模達到3407.7億元,同比增長53%。

  其中,銀保監會主管ABS發行65只,發行規模為1238.4億元,同比增長56%;交易商協會ABN132只,發行規模為501.3億元,同比增長294%;證監會主管ABS433只,發行規模為1668.0億元,同比增長27%。

  中信證券、招商證券、華泰證券分別為資產支持證券承銷排行榜的前三甲,承銷規模分別為443.7億元、339.4億元、169.6億元。

頭圖來源:圖蟲

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關鍵詞: 募資IPO
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