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一季度股權融資額 “增發”占比超六成

導語數據顯示,一季度券商股權承銷方面,股權融資總金額為3389.04億元,同比下降33.93%,但機構普遍認為,隨著科創板“開板”時間的臨近,今年券商IPO業務收入有望迎來復蘇。

中證報 · 2019-04-01 · 文/徐昭 昝秀麗 · 瀏覽4107

  數據顯示,一季度券商股權承銷方面,股權融資總金額為3389.04億元,同比下降33.93%,增發融資仍在股權融資中占據主導地位,比例高達66%。IPO方面,雖然募資254.69億元,同比下降36%,但機構普遍認為,隨著科創板“開板”時間的臨近,今年券商IPO業務收入有望迎來復蘇。

股權融資券商頭部效應凸顯

  一季度股權融資總金額為3389.04億元,同比下降33.93%;項目數為132個,同比減少63個。其中,增發融資仍占據股權融資主導地位,一季度,增發融資金額為2224.38億元,在股權融資中占比高達66%;可轉債募資規模占比為26%,位列第二。

  一季度,實施增發的企業依舊集中于民營企業,融資金額達723.23億元,占增發融資總額的33%。其中,融資金額最大的增發項目是萬華化學,融資金額高達522.18億元。前十大增發項目共融資1820.67億元,占增發總金額的81.85%。

  機構方面,券商頭部效應凸顯。一季度一級市場股權融資共有132家,中信證券以19家承銷家數位列第一,中信建投以17家位居第二;中金公司、招商證券及廣發證券則以9家承銷家數并列第三。中信證券以586.34億元占據股權承銷業務承銷總金額排行榜的榜首。東方花旗證券及中信建投分別為534.21億元和419.27億元,位列二三。

  可轉債方面,中信證券以164.45億元的可轉債承銷金額排名第一。平安證券及高盛高華證券以120.64億元和119.73億元可轉債承銷金額位居第二和第三。

科創板紅利逐步兌現

  一季度,新股發行速度有所放緩。IPO募資254.69億元,同比下降36%;首發家數為33家,同比下降10.81%。

  IPO融資金額最大的公司是青農商行,金額為22億元。前十大IPO共籌資152.58億元,占IPO融資總金額的60%。

  雖然新股發行速度繼續放緩,但機構普遍認為,隨著科創板紅利逐步兌現,IPO有望進入復蘇軌道。

  目前,在28家科創板受理公司中,科創板輔導的企業保薦人數量排行方面,中信證券參與的公司數量最多,保薦5家公司;民生證券、招商證券各保薦了2家公司;國泰君安、海通證券、國金證券、興業證券、中金公司等也均有獲受理項目在手。需要指出的是,中信建投、華泰聯合除了分別保薦3家和2家公司外,還一起聯合保薦了虹軟科技。

  中金公司此前發布研報稱,今年上半年或迎來首批科創板上市公司。初步預期全年科創板上市企業在150家左右,募資規模為500億-1000億元。

  中信建投預計,2019年科創板公司IPO融資規模約為764.75億元(含超額配售融資規模),為證券業帶來直接增量收入合計39.29億元,相當于證券業2018年營收的1.48%。

頭圖來源:123RF

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