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清科數據:4月投資額再創新低 新能源汽車成新熱門

導語4月VC/PE市場共發生338起投資案例,同比下降63.9%、環比下降36.5%。

清科研究 · 2019-05-17 · 瀏覽2559

  根據清科旗下私募通數據統計,4月VC/PE市場共發生338起投資案例,同比下降63.9%、環比下降36.5%;總投資金額為320.75億元人民幣,同比下降67.5%,環比下降30.7%。本月股權投資市場總體投資案例數與融資金額均出現明顯下降,其中本月單筆投資金額在10億元以上的大額投資案例數為9起,與上月持平,但涉及投資金額142.55億元人民幣,較上月下降了24.0%。從投資策略來看,汽車行業在本月備受VC/PE機構關注,共發生投資金額50.80億元人民幣,占總投資金額的15.8%,較上月的0.34億元人民幣上漲約149倍。從投資地域來看,最受資本青睞的是浙江地區,涉及金額為69.28億元人民幣,穩居各地區融資總金額第一位。從退出方面看,4月共發生退出事件106筆,其中IPO退出數量為72筆,并購退出27筆,股權轉讓退出2筆,新三板掛牌退出5筆。本月各渠道退出數量降幅明顯,IPO與新三板退出數量雙雙下滑。

  在政策導向方面,國務院于4月19日發布通知正式印發《改革國有資本授權經營體制方案》,明確將更多具備條件的中央企業納入國有資本投資、運營公司試點范圍,賦予企業更多經營自主權。《方案》提出了改革國有資本授權經營體制的主要舉措。一是優化出資人代表機構履職方式。出資人代表機構要依法科學界定職責定位,通過實行清單管理、強化章程約束、發揮董事作用、創新監管方式,加快轉變履職方式,依據股權關系對國家出資企業開展授權放權。二是分類開展授權放權。出資人代表機構對不同類型企業給予不同范圍、不同程度的授權放權。三是加強企業行權能力建設。通過完善公司治理、夯實管理基礎、優化集團管控、提升資本運作能力,確保各項授權放權接得住、行得穩。四是完善監督監管體系。通過搭建實時在線的國資監管平臺,整合監督資源,嚴格責任追究,實現對國有資本的全面有效監管。改革國有資本授權經營體制,是今年國資委深化改革的關鍵任務。本次出臺的方案既強調作為授權主體的出資人代表機構要優化履職方式,也強調授權對象要加強行權能力建設;既強調對企業要加大授權放權,也強調了對企業要加強多種方式的監管。此項舉措將有利于提升國有企業的競爭力,在戰略性新興產業布局和探索新經營模式方面將推動國有企業高質量發展。

4月VC/PE市場投資案例數降幅明顯投資總金額近12月來最低

  根據清科旗下私募通數據統計【見圖1】,4月中國股權投資市場共發生投資案例338起,環比下降36.5%,其中披露金額的案例207起,共涉及投資金額320.75億元人民幣,環比下降30.7%,平均投資金額為1.55億元人民幣,環比上升32.5%。

  根據清科旗下私募通數據統計【見圖2】,本月中國股權投資市場投資規模小于1,000萬元人民幣的小額投資事件共發生35起,環比下降55.1%,共涉及金額1.03億元人民幣,環比下降67.8%;投資金額在1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件共發生85起,環比下降55.7%,共涉及金額14.24億元人民幣,環比下降56.9%;投資金額在5,000萬到1億元人民幣之間的投資事件共計發生21起,環比下降47.5%,共涉及金額12.80億元人民幣,環比下降51.3%;金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件共發生57起,環比下降24.0%,共涉及金額150.12億元人民幣,環比下降29.4%;投資金額在10億元人民幣以上的大額投資共計發生9起,與上月持平,共涉及金額142.55億元人民幣,環比下降24.0%。本月股權投資市場總體投資案例數與融資金額均出現明顯下降,投資案例數為近12月平均案例數663起的一半,總投資金額為近12個月以來最低。

外商投資新政落地初見成效,韓日資本助力D輪融資金額位居第二

  根據清科旗下私募通數據統計【見表1】,4月中國股權投資市場的投資輪次從數量分布上來看,A輪仍處于領先位置,排名第二的是天使輪,B輪居第三位,案例數分別為117起、49起、48起,案例數占比合計63.3%。在投資金額方面,本月位居榜首的是B輪,涉及投資金額76.80億元人民幣。排名第二位的是D輪,涉及投資金額53.89億元人民幣,這主要得益于本月龍電電氣獲得韓國SK集團2.5億美元融資及客路旅行完成由軟銀愿景基金領投2.25億美元D輪融資。位居第三位的是A輪,涉及投資金額52.79億元人民幣。

新能源汽車成為當下熱門,汽車行業吸金50.30億躍居首位

  根據清科旗下私募通數據統計【見表2】,4月VC/PE市場投資共涉及21個一級行業。從案例數量上來看,IT、互聯網及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件94起,第二位的是互聯網行業,發生投資事件60起,生物技術/醫療健康行業發生投資事件36起,位居第三。在投資金額方面,本月新能源汽車備受資本關注,本月22日,合眾新能源汽車完成30億元B輪融資由政府產業基金領投,戰略投資資本跟投。受其影響,本月排名第一的是汽車行業,涉及投資金額50.80億元人民幣,占比15.8%。此外,本月互聯網行業涉及投資金額38.48億元人民幣,占比12.0%,位居第二位。排名第三位的是IT行業,涉及投資金額36.74億元人民幣,占比11.5%。

深圳融資數量重登三甲浙江拿下本月融資金額冠軍

  根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,4月發生的338起投資事件涉及25個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為251起,占比74.3%。其中,北京地區排名第一,共發生94起投資事件,占投資案例總數的27.8%;排名第二的上海地區共發生67起投資事件,占比19.8%;深圳、浙江及上海地區,各發生投資事件30起,分別占比8.9%,并列第三位。在投資金額方面,本月9起單筆投資金額在10億元以上的投資事件中,有2起發生在浙江地區,分別是合眾新能源汽車的30億人民幣融資以及天際汽車的超20億人民幣融資。受其影響,浙江地區以69.28億元人民幣的融資金額,穩居本月第一位,占比21.6%。位居第二位的是北京地區,涉及投資金額64.80億元人民幣,占總投資金額的20.2%。上海地區涉及投資金額48.19億元人民幣,占比15.0%,位居第三位。

本月典型案例

SK集團投資16億元龍電電氣謀劃科創板上市

  2019年4月16日,韓國SK集團戰略投資深圳龍電電氣股份有限公司2.5億美元(約合16.38億人民幣)的交易已于近日完成,雙方完成了外商投資備案、工商注冊、外匯登記審批等各項服務流程,并就共同經營達成一致,將龍電電氣共同打造為新能源核心材料領域的全球品牌。SK集團是韓國第二大跨國集團,同時也是韓國最大的綜合能源、信息通信集團。SK集團中國區首席執行官吳作義表示,作為年銷售額超過7000億人民幣的SK集團,一直尋求在中國的投資機會。在經過細致考察盡調后,SK集團大筆投資龍電電氣,表現出了對龍電電氣的高度信任,對中國營商環境的高度認可,也是為中國政府的外商投資新政策投下了信心票。龍電電氣是一家電子式智能電能表制造商,現有業務板塊包括智能電表、通信模塊、充電樁業務、通信電源配套以及銅箔業務,目前各業務板塊運行均相對獨立。據相關消息,龍電電氣目前正謀劃科創板上市,預計2020年第一季度末申報科創板IPO。

企鵝杏仁集團完成2.5億美元融資,投后估值超10億美元

  2019年4月24日,非公醫療服務平臺企鵝杏仁集團完成2.5億美元的新一輪融資,本輪融資由騰訊、碧桂園創投和基匯資本聯合領投, 招銀國際、嘉實財富、中俄投資基金、紅杉中國、盛世景集團和中航信托跟投。這是今年以來,診所領域獲得最大的一筆融資。該筆融資將持續投入到其一站式綜合醫療服務平臺建設和健康服務體系構建中。本輪融資完成后,企鵝杏仁估值超過10億美元。作為此次領投方之一的碧桂園,為企鵝杏仁的線下布局速度提供保障,碧桂園創新投資事業部總經理周鴻儒表示,“碧桂園擁有龐大的線下社區、商業、學校等產業資源,企鵝杏仁是行業內少有的線上線下一體化醫療服務機構,打通了醫生、藥品、患者,以及線上流量和線下場景,通過本輪融資,能夠與企鵝杏仁開展醫療+地產的全方位的戰略合作。”企鵝醫生由騰訊聯合基匯資本、醫聯、紅杉中國發起創立。2018年8月,企鵝醫生與杏仁醫生合并為企鵝杏仁集團,目前擁有全國性的連鎖診所網絡,形成了包括用戶端線上咨詢服務產品、機構端信息化管理系統、醫師服務平臺、線下智能檢測硬件終端、實體診所等在內的業務布局。

KLOOK客路旅行宣布獲得2.25億美元融資,軟銀愿景基金領投

  2019年4月9日,KLOOK客路旅行宣布,獲得2.25億美元D+輪融資,經緯中國繼續加碼。本輪融資由軟銀愿景基金領投,其他投資方包括紅杉中國、TCV、OurCrowd等。目前,D輪融資總計達到4.25億美元,據稱總融資額為全球目的地旅游領域最高金額。本次投資的領投方軟銀投資顧問公司合伙人Lydia Jett說,“KLOOK憑借難以復制的國際本地基因和全球布局思維,在跨區域的聯動中占據領先地位,我們很高興助推KLOOK為旅游行業帶來更深遠的變革。”據悉,本次軟銀愿景基金的加入,將大幅助力KLOOK的全球化戰略。KLOOK官方表示,借助軟銀遠景基金的資金支持,KLOOK可以利用該公司寶貴的市場洞察力,繼續在現有亞洲市場翻倍,并擴展到全球新市場。日本是軟銀的基地,也是KLOOK最重要的市場之一,KLOOK將利用額外的資金來加強其在日本市場的投資和足跡。

各渠道退出數量降幅明顯,IPO與新三板退出數量雙雙下滑

  根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,4月共發生退出事件106筆,環比下降24.8%,共涉及企業23家。其中IPO退出涉及11家企業,并購退出涉及9家,股權轉讓涉及1家,新三板掛牌退出涉及2家。本月IPO退出數量較上月的109筆降幅明顯,共計72筆,環比下降33.9%;與此同時,本月新三板退出的數量也由上月的11筆降為5筆,環比下降50.55%。

  本月比較具有代表性的退出事件為深創投退出新媒股份和國發創投退出拉卡拉。2019年4月19日,廣東南方新媒體股份有限公司在深圳證券交易所舉行首次公開發行A股上市發布儀式,正式登陸深圳證券交易所創業板,是全國首家實現獨立IPO上市的播控平臺運營公司。新媒股份首次公開發行3210萬股,發行價格36.17元/股,募集資金總額為11.61億元。新媒股份成立于2010年7月12日,為廣東廣播電視臺旗下新媒體與現代傳播技術相融合的新型企業。獨家運營與廣東IPTV集成播控服務、互聯網電視集成服務、互聯網電視內容服務配套的經營性業務,營業務包括IPTV(粵TV)、互聯網電視(云視聽)、有線電視網絡增值服務和省外專網視聽節目綜合服務。據招股書顯示,參與新媒股份的融資機構多為廣東地區的投資機構,主要看中其擁有在粵語文化區的語言、飲食、生活習慣、社會風俗等獨特的區域特色,制作符合本土文化的節目內容,符合當地受眾的需求。并且在行業通行的流媒體技術之外還進一步開發了大數據云計算基礎支撐平臺、IPTV內容管理系統、互聯網電視播控及運營系統、智能終端平臺等技術,是行業內最早發展4K超高清業務的企業之一。深創投于2017年10月投資新媒股份1.34億人民幣,本次上市退出后,以發行價計算,獲得2.09的回報倍數。2019年4月25日,征信服務以及支付服務提供商拉卡拉支付股份有限公司在深交所的創業板掛牌上市,發行價格為33.28元/股,發行數量為4001萬股,共募集資金金額13.31億元人民幣,成為第三方支付行業在A股登陸的第一股。拉卡拉成立于2005年,是一家征信服務以及支付服務提供商,主要業務包括支付終端開發、生活繳費服務、企業個人征信服務以及其他特色增值服務等。拉卡拉的上市之路并不是一番風順,曾經歷過持續10年的虧損,3次上市的失敗,以及在支付寶、微信以及監管政策的猛烈沖擊下的多次業務轉型。最終,它終于實現了每年都能夠有30%的復合增長率,成功在深交所掛牌上市。國發創投于2015年6月投資拉卡拉2.67億人民幣,本次上市退出后,獲得1.15的回報倍數。

頭圖來源:123RF

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