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海爾生物科創板IPO,10月16日新股申購

導語本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年10月16日(T日)。若本次發行成功,預計發行人募集資金總額123,103.1108萬元,扣除約9,142.5734萬元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額113,960.5374萬元。

資本邦 · 2019-10-15 · 文/劉彬 · 瀏覽968

  10月14日,資本邦訊,海爾生物(688139.SH)發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告。

  公告顯示,海爾生物首次公開發行不超過7,926.7940萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請文件已于2019年7月30日經上交所科創板股票上市委員會審核同意,于2019年9月20日獲中國證監會證監許可〔2019〕1742號文注冊同意。本次發行的保薦機構(主承銷商)為國泰君安。發行人的股票簡稱為“海爾生物”,擴位簡稱為“海爾生物”,股票代碼為“688139”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787139”。

  發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為79,267,940股,占發行后公司總股本的比例為25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為317,071,758股。本次發行初始戰略配售發行數量為3,963,397股,占本次發行數量的5.00%,戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為317.0718萬股,占發行總規模的4.00%,與初始戰略配售股數的差額79.2679萬股將回撥到網下發行。

  網上網下回撥機制啟動前,戰略配售調整后的網下初始發行數量為5,350.6222萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.31%;網上初始發行數量為2,259.1000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.69%。最終網下、網上初始發行合計數量7,609.7222萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  本次發行的初步詢價工作已于2019年10月11日(T-3日)完成。發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,并綜合考慮發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定本次發行價格為15.53元/股,網下不再進行累計投標,此價格對應的市盈率為:

  (1)32.41倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

  (2)66.77倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

  (3)43.21倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

  (4)89.05倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

  本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年10月16日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。若本次發行成功,預計發行人募集資金總額123,103.1108萬元,扣除約9,142.5734萬元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額113,960.5374萬元。

頭圖來源:東方IC

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