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海外市場震蕩對節后國內市場影響幾何

導語經濟數據低迷,外需繼續降溫。美國制造業和非制造業PMI雙雙創新低,生產端持續走弱,薪酬增速開始下滑,未來會影響消費需求。

李迅雷金融與投資 · 2019-10-08 · 文/梁中華 張陳 · 瀏覽947

  1、經濟數據低迷,外需繼續降溫。美國制造業和非制造業PMI雙雙創新低,生產端持續走弱,薪酬增速開始下滑,未來會影響消費需求。歐元區制造業PMI再創新低,尤其是德國創制造業PMI公布以來的歷史新低。歐美貿易關系也更加緊張,全球不確定性再增加。2、海外市場震蕩,風險到避險。受經濟低迷和風險事件影響,海外投資者風險偏好有所下降,股票市場普遍下跌,主要商品價格回調。而避險情緒有所上升,各國長債收益率普遍下降,日元大幅升值,黃金、白銀等貴金屬價格亦有回升。3、國內經濟暫穩,下行趨勢未改。國慶假期旅游消費再創新高,旅游收入增速回升,尤其是紅色旅游持續走熱。受主旋律電影推動,國內票房收入大增。恒大、碧桂園9月合同銷售大增,融資環境偏緊,地產開發商降價推盤。但土地成交市場繼續遇冷,房地產市場仍在繼續降溫。4、債牛仍會延續,股市重在結構。當前全球經濟仍在繼續降溫,尤其是我國不再進行大水漫灌強刺激的情況下,全球很難找尋經濟上的增量,這一波經濟下行周期會很長。再加上貿易、地緣政治等風險事件不斷,全球避險資產價值提升的趨勢并未被打破。就國內情況而言,經濟下行、政策寬松,我們仍繼續看好國內利率類債券資產和高股息、穩定分紅的權益類資產。在流動性寬松、政策積極支持的環境下,新經濟領域的核心資產具有長期投資價值。而地產周期向下、政策仍未放松,周期類資產估值低,應該把握的是反彈機會,而不是反轉的趨勢性機會。

圖片來源:123RF

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